CoreFlow CRM¶

Status real

O CoreFlow CRM está 100% e em produção. Este documento preserva a concepção original do produto; a implementação entregue usa Django Templates server-rendered e componentes locais. Não existe hoje uma CoreFlow Platform com serviços compartilhados consumidos pelo CRM.

Objetivo¶

O CoreFlow CRM é uma aplicação Django independente para gerenciar o processo comercial do MVP, desde a prospecção até o acompanhamento de oportunidades.

Foi projetado para organizações que necessitam controlar o processo comercial de forma integrada, auditável e escalável.

Missão¶

Organizar, automatizar e otimizar o relacionamento entre empresas e clientes, centralizando todas as informações comerciais em uma única plataforma.

Visão¶

Ser uma plataforma moderna de CRM Enterprise capaz de suportar operações comerciais de empresas de qualquer porte, integrando pessoas, processos e tecnologia.

Público-Alvo¶

Indústrias
Distribuidores
Atacadistas
Varejistas
Prestadores de Serviço
Escritórios Contábeis
Empresas de Tecnologia
Empresas de Consultoria

Problemas Resolvidos¶

Informações comerciais descentralizadas
Perda de oportunidades
Baixa rastreabilidade
Falta de indicadores
Ausência de padronização
Dificuldade de acompanhamento comercial

Benefícios¶

Centralização das informações
Gestão completa do funil comercial
Regras de negócio e transições explícitas
Acompanhamento em tempo real
Permissões por perfil
Auditoria completa
Indicadores gerenciais
Escalabilidade

Escopo¶

O MVP implementado contempla:

Gestão de Leads
Gestão de Contatos
Gestão de Clientes
Gestão de Oportunidades
Pipeline Comercial
Atividades
Agenda de atividades
Tarefas e anotações
Dashboards
Auditoria

Integração planejada com a CoreFlow Platform¶

Não implementado no MVP

Os serviços abaixo permanecem como visão futura e não são consumidos pelo código em produção.

Na visão original, o CRM utilizaria os serviços compartilhados da plataforma:

Authentication
Users
Companies
RBAC
Notifications
Files
Audit
AI Gateway

Princípios¶

Multiusuário
API First
Event Driven
Clean Architecture
Domain-Driven Design
AI First Documentation

Diferenciais¶

Arquitetura modular
Escalabilidade horizontal
Segurança corporativa
Auditoria nativa
APIs abertas
Integração com IA
Documentação AI-First
Preparado para Claude Code e OpenCode

Objetivos Estratégicos¶

Aumentar a produtividade comercial
Melhorar a conversão de vendas
Reduzir retrabalho
Automatizar processos
Melhorar a experiência do cliente
Disponibilizar indicadores em tempo real

Indicadores¶

Leads gerados
Taxa de conversão
Receita prevista
Receita realizada
Tempo médio de negociação
SLA comercial
NPS
CAC
LTV

Roadmap¶

Fase 1

Estrutura da Plataforma

Fase 2

CRM

Fase 3

ERP

Fase 4

Finance

Fase 5

RH

Fase 6

BI

Fase 7

AI

Objetivo Final¶

Disponibilizar um CRM Enterprise moderno, modular e integrado à CoreFlow Platform, capaz de suportar toda a jornada comercial das organizações com alta escalabilidade, segurança e automação.