Estrutura Funcional¶
Objetivo¶
Este documento define a estrutura funcional completa do CoreFlow CRM.
Representa a especificação oficial dos módulos, funcionalidades e responsabilidades do produto, servindo como referência para desenvolvimento, testes, documentação e implementação pelos agentes de IA (Claude Code, OpenCode e futuros agentes compatíveis).
Visão Geral¶
O CoreFlow CRM é responsável pelo gerenciamento completo do relacionamento com clientes, desde a captação de Leads até o pós-venda e Customer Success.
O produto foi projetado para operar em ambiente multiempresa (multi-tenant), integrado à CoreFlow Platform e aos serviços compartilhados do Core.
Fluxo Comercial¶
flowchart LR
Lead --> Contact
Contact --> Account
Account --> Opportunity
Opportunity --> Proposal
Proposal --> Sale
Sale --> Customer
Customer --> CustomerSuccess
Módulos Funcionais¶
Leads¶
Responsável pela captação, qualificação e conversão de potenciais clientes.
Principais funcionalidades:
- Cadastro
- Qualificação
- Score
- Origem
- Campanhas
- Conversão
- Transferência
- Timeline
- Anexos
- Tags
Contacts¶
Gerenciamento de pessoas vinculadas aos clientes.
Principais funcionalidades:
- Cadastro
- Dados pessoais
- Dados profissionais
- Telefones
- E-mails
- Endereços
- Histórico
- Relacionamentos
Accounts¶
Representa empresas ou clientes.
Principais funcionalidades:
- Cadastro
- Dados fiscais
- Endereços
- Segmentação
- Classificação
- Situação
- Filiais
- Contatos vinculados
Opportunities¶
Gerenciamento das oportunidades comerciais.
Principais funcionalidades:
- Pipeline
- Estágio
- Valor previsto
- Probabilidade
- Responsável
- Histórico
- Produtos
- Concorrentes
Pipeline Comercial¶
Gerenciamento das etapas de negociação.
Funcionalidades:
- Etapas configuráveis
- SLA
- Probabilidade
- Automações
- Indicadores
Activities¶
Registro das interações comerciais.
Tipos:
- Ligação
- Reunião
- Visita
- Tarefa
- Observação
Proposals¶
Gestão das propostas comerciais.
Funcionalidades:
- Emissão
- Aprovação
- Revisão
- Versionamento
- Aceite
- Conversão em venda
Campaigns¶
Controle das campanhas de marketing.
Funcionalidades:
- Origem
- ROI
- Leads gerados
- Conversões
- Custos
Customer Success¶
Acompanhamento após a venda.
Funcionalidades:
- Onboarding
- Health Score
- Renovações
- Upsell
- Cross Sell
- NPS
- Histórico
Dashboards¶
Indicadores gerenciais.
Exemplos:
- Leads
- Conversão
- Pipeline
- Receita prevista
- Vendedores
- Campanhas
- Customer Success
Reports¶
Relatórios analíticos.
- Comercial
- Financeiro
- Conversão
- SLA
- Atividades
- Performance
Notifications¶
Notificações integradas ao Core.
- Sistema
- Push
Automations¶
Automações comerciais.
Exemplos:
- Distribuição automática
- Follow-up
- Mudança de estágio
- Alertas
- SLA
Integrations¶
Integrações nativas.
- Core Authentication
- Core RBAC
- Core Notifications
- Core Files
- Core Audit
- ERP
- Finance
- APIs REST
- Webhooks
Características Gerais¶
- Multiempresa
- Multiusuário
- Multiidioma
- Auditoria completa
- Soft Delete
- RBAC
- API First
- Event Driven
- DDD
- Clean Architecture
Objetivo Final¶
Disponibilizar uma plataforma moderna de CRM capaz de suportar todo o ciclo comercial da organização, integrada à CoreFlow Platform e preparada para implementação incremental pelos agentes de Inteligência Artificial seguindo os padrões oficiais da HauxTech Soluções.